Votorantim planeja obter até R$ 6 bilhões com oferta de ações

DCI Online/SP

Votorantim planeja obter até R$ 6 bilhões com oferta de ações

SÃO PAULO
 A Votorantim Cimentos teria planos de levantar cerca de R$ 6 bilhões por meio de uma Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações para financiar projetos de expansão e reduzir sua dívida, afirmaram dois banqueiros com conhecimento do assunto. O possível movimento da Votorantim acontece menos de uma semana depois de a gigante global Lafarge se reunir com a presidente Dilma Rousseff para anunciar um investimento de R$ 1 bilhão no Brasil nos próximos cinco anos. O conglomerado estaria de olho nas obras de infraestrutura e de construção de casas no País.
 Caso o IPO da Votorantim se concretize e a maior fabricante de cimento do País eleve ainda mais a sua capacidade de produção, haveria espaço para o mercado absorver essa oferta, diz a analista de construção civil da Tendências Consultoria, Cláudia Oshiro. "Existe espaço para futuras ampliações de capacidade em toda a cadeia da construção civil, ainda mais no segmento de cimento, que é essencial para o setor", afirma a analista. Ela destaca que, em 2012, as obras desaceleraram, mas a expectativa para os próximos anos é de que, com o aquecimento da construção civil, a demanda por insumos também continuará forte.
 Uma das fontes ouvidas pela Agência Estado comentou que o IPO poderá ser lançado ainda no primeiro semestre, se as condições de mercado continuarem favoráveis. A Votorantim Cimentos informou, por meio de comunicado, que "não está nos planos atuais da companhia um movimento de abertura de capital".
 Um eventual IPO tornaria a cimenteira mais transparente do ponto de vista do investidor e consequentemente reduziria seus custos de financiamento, comentou o segundo banqueiro, que pediu anonimato.
 A Votorantim, uma das 10 maiores do mundo no segmento, opera também em diversos países, incluindo EUA e Portugal. Recentemente, a companhia se desfez da sua participação de 21,21% na cimenteira Cimpor em troca de ativos da empresa portuguesa, o que elevou a sua capacidade de produção em 16,5 milhões de toneladas em sete países. O atual plano da Votorantim Cimentos é atingir 37 milhões de toneladas do insumo por ano até 2015.
 Os bancos JPMorgan e Itaú BBA foram contratados para coordenar o IPO da Votorantim, segundo um dos banqueiros.